&Allan.Anderson; &Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;

# Plugin de Importação de CSV

## Motivos para importar arquivos CSV

Em geral, é preferível importar de OFX. No entanto, nem todas as instituições fornecem dados nesse formato. Os arquivos CSV (do inglês, comma separated value, ou valores separados por vírgulas), às vezes também chamados de arquivos de planilha ou Excel, quase sempre estarão disponíveis. Além disso, eles podem ser criados com muita facilidade capturando os dados que deseja importar, como em um arquivo texto, e editando-os manualmente.

O foco inicial do importador de CSV era lidar com dados de extratos bancários, mas a capacidade de importar também alguns extratos de investimentos foi adicionada. Além disso, foi melhorado para importar cotações de moedas e preços das ações. O código original para isso foi criado inicialmente, antes de tornar-se um importador de CSV, para produzir arquivos QIF a partir de arquivos CSV, que poderia então ser importado. Esta capacidade ainda está presente, mas é provável que seja removida, já que o foco agora está na importação direta de arquivos CSV. Além disso, o &kmymoney; tem a capacidade nativa de exportar para arquivos QIF, então não há mais uma razão real para produzir um arquivo QIF a partir de um arquivo CSV.

## Obtendo o plugin

O importador CSV é um dos recursos mais recentes adicionados ao &kmymoney; na forma de um plugin. No entanto, como acontece com outros plugins, o importador CSV está incluído no código-fonte do &kmymoney;, então deve estar disponível em todos as versões das distribuições &Linux;, bem como nas versões para outras plataformas disponibilizadas através do site do &kmymoney;. A opção do menu para importar arquivos CSV deve aparecer automaticamente no submenu Arquivo Importar .

Para garantir que ele esteja ativado no &kmymoney;, verifique o item de menu Configurações Configurar o &kmymoney;... , selecione Plugins no no painel esquerdo e procure pelo Importador CSV na lista exibida de plugins. Se o importador CSV não parecer estar instalado na sua versão, o primeiro lugar a verificar é no mesmo lugar onde você obteve seu pacote base do &kmymoney;. Veja se uma versão mais recente está disponível ou se o importador está disponível como um pacote separado.

Se você compilou a partir do código-fonte, não deverá haver requisitos adicionais. O processo de compilação do &kmymoney; deve detectar a fonte do plugin e compilá-lo. Existem definições de configuração que podem ser usadas para excluir este ou outros plugins da compilação, mas estas definições raramente serão necessárias.

## Importação de um arquivo CSV

Para importar um arquivo CSV, escolha o importador no menu principal: Arquivo Importar CSV... . Se o CSV não aparecer no menu Importar, o plugin do importador não está instalado corretamente ou não está habilitado. Por favor veja a seção anterior.

O Importador CSV é apresentado na forma de um assistente, com uma página separada para cada etapa individual do processo.

### Assistente de importação de CSV: Início

Quando iniciado, o importador CSV exibe o botão Iniciar ou a página Arquivo. À esquerda está uma lista das etapas do processo de importação, com a atual em destaque. A área superior direita é onde serão exibidos os dados a serem importados; antes disso, ele mostra alguns breves instruções relevantes para o estágio atual do assistente. Abaixo disso há um conjunto de botões de opção para seleção do tipo de dados a serem importados. Esta lista inclui atualmente Banco, Investimento, Preços de moeda e Preços de ações. A seguir, há um menu suspenso do seletor de perfil, que é ativado uma vez que o botão de opção tenha sido selecionado para um dos tipos de arquivo de importação.

assistente de importação csv: início assistente de importação csv: início

### Perfis de importação de CSV

Cada tipo de arquivo CSV a ser importado requer a especificação de vários detalhes sobre a formatação esperada dos dados, conforme descrito nas seções a seguir. Os detalhes não diferem apenas para os diferentes tipos de arquivos de dados importados. É possível precisar de diferentes configurações para o mesmo tipo de dado de fontes diferentes. Então, você não precisa entrar todos esses detalhes cada vez que você importa um arquivo. O importador CSV permite que você especifique os detalhes uma vez e salve-os em um perfil nomeado.

O nome de um perfil de importação CSV é completamente arbitrário, mas será mais fácil lembrar se refletir o tipo de dado que esté sendo importados (banco, cartão de crédito, investimento, ...) e a fonte dos dados. Não há necessidade de fazer referência à conta para a qual os dados são importados, e é possível usar o mesmo perfil para importar para mais de uma conta, como duas contas correntes no mesmo banco.

O menu suspenso do seletor de perfil inclui os nomes de todos os perfis de importação de CSV perfis que você criou anteriormente e também permite digitar o nome de um novo perfil. Abaixo do menu suspenso do seletor de perfil, existem três botões. Ao clicar em Adicionar, que está sempre ativado, um novo o perfil será criado com o nome inserido no menu suspenso. Nada vai acontecer se esse campo estiver vazio ou se exibir o nome de um perfil existente. À medida que você avança no restante do assistente de importação de CSV, as várias definições de configuração que você insere ou modifica serão salvas no perfil selecionado.

Se você já criou um ou mais perfis, os outros dois botões estarão habilitados. Se você clicar em Remover, o perfil com o nome exibido no menu suspenso será excluído. Se você clicar em Renomear, alterar o nome exibido no menu suspenso e clicar em Renomear novamente, o perfil será renomeado de acordo.

Ao lado do seletor de perfil, há uma caixa de seleção Ignorar configuração. Inicialmente, você não deve selecionar esta caixa de seleção. Depois de configurar um perfil e concluir o assistente, todos os parâmetros de configuração inseridos serão salvos no arquivo de recursos com o nome do perfil. Na próxima vez que você usar esse mesmo perfil, os parâmetros serão carregados na interface do usuário. O assistente então percorrerá as páginas seguintes de parâmetros que você não precisará alterar. Portanto, quando estiver satisfeito com um perfil, pode ser útil marcar esta caixa. O assistente irá então para a página final e, supondo que nenhum problema seja encontrado, você só precisa clicar em Importar.

Na parte inferior, há um botão Selecionar arquivo. Clicar nele abrirá uma caixa de diálogo de seleção de arquivos para que você possa escolher o arquivo a ser importado. Na parte inferior das páginas restantes do assistente, há botões para ir <Voltar para a etapa anterior do assistente, Avançar> para a próxima etapa ou Cancelar a importação.

Para revisar, na página inicial do assistente, primeiro selecione a caixa de seleção para o tipo de dados que você está importando. No menu suspenso do seletor de perfil, você pode selecionar o nome de um perfil do importador CSV criado anteriormente ou inserir um novo nome, possivelmente o nome da conta para a qual deseja importar, e clicar em Adicionar. Finalmente, clique em Selecionar arquivo e uma caixa de diálogo de seleção de arquivo será aberta, onde você selecionará o arquivo CSV que deseja importar.

### Assistente de Importação de CSV: Separadores

Após abrir o arquivo de dados selecionado, o assistente avançará para a página Separadores, e você poderá ver seus dados.

assistente de importação csv: separadores assistente de importação csv: separadores

Pode parecer que os dados apresentados na seção superior da janela do plugin podem ser editados e, de fato, eles podem ser, mas as alterações não serão mantidas. A tabela serve apenas para apresentar os dados, não para editá-los. O arquivo de entrada nunca é alterado pelo importador CSV e os dados importados sempre são originados do arquivo, não dos dados apresentados. A única exceção está descrita na seção Títulos e símbolos abaixo.

O importador de CSV deve ter detectado a Codificação, o Delimitador de campo e o Delimitador de texto apropriados. Você pode alterar a codificação se o programa não a tiver escolhido corretamente. Se precisar alterar o delimitador de campo, por exemplo, se seus dados estiverem delimitados por tabulação e não por vírgula, esteja ciente de que isso redefinirá todas as opções de campo que você já tenha feito. Geralmente, a aspa (") é o delimitador de texto correto, mas você pode alterá-la conforme necessário. Clique em Avançar para prosseguir.

### Assistente de importação de CSV: Linhas

Você estará agora na página Linhas. Aqui, você indica se alguma linha deve ser ignorada no início ou no final do arquivo.

assistente de importação csv: linhas assistente de importação csv: linhas

Esta página permite ajustar a importação para ignorar as linhas de cabeçalho e rodapé no início ou no final do arquivo, que não contêm dados a serem importados.

### Linha inicial

Configure isso para que o importador ignore quaisquer linhas de cabeçalho no arquivo. Sua escolha será salva neste perfil para uso futuro. As linhas de início e fim interagem, e a linha de início não pode ser maior que a linha de fim, nem pode ser maior que o número real de linhas no arquivo. Se o seletor Linha de início não responder, verifique a configuração da linha de fim.

### Linha final

O importador irá configurar automaticamente este campo com a última linha do arquivo ou com o valor da última configuração salva. Você só precisa ajustá-lo se existirem linhas de rodapé no arquivo, que devam ser ignoradas pelo importador. Caso contrário, você provavelmente receberá um aviso de erro nos dados quando o plugin tentar processar dados incorretos. Novamente, se o seletor da Linha final não responder, assinale a opção Linha inicial.

Acima desses dois campos, há uma caixa de seleção O cabeçalho contém o nome ou número da conta. Se marcada, o importador procurará nas linhas acima da linha inicial o nome ou número da conta a ser usada para a importação. Caso contrário, você será solicitado a fornecer essas informações.

Quando estiver pronto, clique em Próximo para prosseguir para a próxima etapa.

### Assistente de importação de CSV: Colunas

Você agora deve estar na página Colunas. É aqui que você informa ao importador quais colunas do arquivo contêm os dados que correspondem aos campos específicos necessários para criar um registro ou transação significativa, dependendo do tipo de dados que está sendo importado. Há uma versão diferente desta página para cada tipo de dado, pois cada um requer uma combinação diferente de itens.

#### Assistente de importação de CSV: Banco

assistente de importação csv: banco assistente de importação csv: banco

Para a maioria dos campos, basta usar o menu suspenso para selecionar a coluna apropriada. Observe que muitos campos têm um botão x à direita. Clicar nele limpará qualquer valor que tenha sido inserido ou selecionado no campo à esquerda. Além disso, há algumas considerações especiais.

- À direita, há uma área com duas abas. Se o seu arquivo tiver uma única coluna para todos os valores, selecione a aba Valor. No entanto, se houver colunas separadas para débitos e créditos, selecione a aba Débito/Crédito.

  Na aba Montante, comece selecionando a coluna que contém o montante da transação. Se houver uma coluna que contenha Crédito ou Débito para indicar qual montante é, selecione essa coluna como o Indicador de Débito/Crédito. Além disso, se houver uma string no campo de valor que indique se o valor é um crédito ou um débito, insira essa string no campo Indicador apropriado. Por fim, se, apesar de definir todos os valores acima corretamente, o valor importado estiver invertido, marque a caixa de seleção Sinais opostos.

  Na aba Débito/Crédito, basta inserir os números das colunas com esses valores nos campos apropriados.

- É possível selecionar mais de uma coluna para o campo "Memo", fazendo seleções consecutivas. As colunas "Memo" já selecionadas são indicadas no campo Colunas memo:. Se você selecionar várias colunas desta forma, o conteúdo delas será concatenado no campo "Memo".

- Se tentar escolher o mesmo número de coluna para dois campos, o importador irá alertá-lo e então limpar ambas as seleções. Contudo, você pode usar a mesma coluna nos campos Beneficiário/Descrição e Memorando. Se selecionar uma coluna para o campo Beneficiário/Descrição e depois selecionar a mesma coluna para Memorando, você receberá um aviso por ter selecionado colunas duplicadas, mas será questionado se deseja continuar. Se for isso mesmo que deseja fazer, clique em Sim, e a coluna será usada para ambos os campos.

- Uma razão em particular para também capturar o campo Beneficiário/Descritor no campo Memorando é que o campo de Beneficiário/Descrição pode ficar completamente alterado na importação quando o &kmymoney; fizer a correspondência de transações. Se selecionar esse campo também como Memorando irá preservar esses dados, caso contrário, eles serão perdidos.

Se você perceber que fez uma escolha incorreta, basta alterá-la. Se várias alterações precisarem ser feitas, você pode clicar em Limpar tudo e começar de novo.

Assim que selecionar as colunas de todos os campos necessários, o botão Próximo ficará ativo, permitindo-lhe avançar com o assistente.

#### Assistente de importação de CSV: Formato

A próxima página do assistente ainda mostra os dados a serem importados na parte superior, mas a seção inferior fornece três menus suspensos. Os valores iniciais são definidos pelo &kmymoney; com base na análise dos dados reais.

assistente de importação csv: investimento assistente de importação csv: investimento

O Símbolo decimal tem como padrão auto, o que geralmente produz os resultados corretos. Caso contrário, você pode especificar explicitamente o ponto ou a vírgula.

O Símbolo de milhar é definido automaticamente e o campo pode ser desativado se não afetar os resultados.

Isto precisa de ser definido de acordo com a ordem do ano, mês e dia nas datas do arquivo. Se o plugin encontrar dados incompatíveis com esta configuração, irá alertá-lo durante a importação. Contudo, se a configuração estiver errada, mas produzir resultados inválidos não detectados (como datas em que o dia é menor que 12, poderá acontecer uma troca entre mês e dia), irá simplesmente obter dados incorretos, uma vez que o plugin não consegue perceber que cometeu um erro. Neste caso, o erro ficará óbvio no livro de registros após a importação.

O Formato de data especifica a ordem do dia, mês e ano, e também é definido automaticamente. No entanto, em alguns casos, como dados sem nenhum dia maior que 12, você notará o problema após a importação. Nesses casos, você precisará repetir a importação e escolher a ordem correta dos componentes da data.

#### Assistente de importação de CSV: Investimento

Esta página é semelhante a do Banco, ainda que seja ligeiramente mais complexa. A maioria das seleções são relativamente óbvias, mas existem alguns itens que podem parecer confusos até que tenha terminado o processo uma ou duas vezes.

assistente de importação csv: investimento assistente de importação csv: investimento

- Tal como na página de Banco, você pode selecionar mais que uma coluna para o campo Memorando

- O seletor Tipo/Ação serve para identificar a coluna que contém o tipo de ação, como por exemplo, Comprar, Vender, Dividendo, &etc;

- O seletor da Fração do preço serve para indicar a fração/multiplicador para fins de compatibilidade entre os preços importados e armazenados. Por exemplo, se o preço do arquivo importado estiver em centavos mas sua conta no &kmymoney; estiver em reais, selecione o valor 0,01. Por outro lado, se os preços do seu arquivo de dados estiverem em reais, assim como o arquivo CSV a importar, configure a Fração do preço como 1,0.

- Existem duas maneiras de especificar taxas para transações. Se o seu arquivo tiver uma coluna distinta para taxas, use o seletor Coluna de taxas. Observe que, nesta página, este é o único campo que inclui explicitamente "coluna" no rótulo, para enfatizar que se trata da coluna de taxas, e não de qualquer taxa real. No entanto, esteja ciente de que a taxa pode já ter sido considerada no preço.

  Se houver uma taxa, mas ela for expressa em porcentagem, em vez de um valor fixo, marque a caixa de seleção Taxa em porcentagem e insira a porcentagem no campo Taxa. Além disso, se houver uma taxa mínima, especifique-a no campo Taxa mínima, que será habilitado ao inserir a Taxa (com um ponto decimal). Nesse ponto, clicar em Calcular taxas adicionará uma coluna à direita da tabela acima e indicará a taxa calculada para cada transação.

  Se você cometeu um erro ao inserir as informações da taxa, clicar em Limpar taxa redefinirá todos os campos relacionados à taxa para seus valores iniciais.

- Abaixo dos seletores das colunas existem duas áreas para a identidade do título. Dependendo da sua instituição financeira ou de corretagem, seu arquivo poderá conter elementos para apenas um ou vários títulos.

  - Se o arquivo possuir transações para um único título, possivelmente com o nome em uma linha do cabeçalho, o nome deverá ser introduzido no campo Nome do título. O nome que inserir será adicionado à lista para uso posterior. Logo após, você pode querer remover esse nome da lista. Se assim for, selecione-o, clicando depois no botão Ocultar o título. Isso apenas removerá dessa lista, não produzindo nenhum efeito no seu arquivo principal do &kmymoney;.

  - Se o arquivo inclui transações para diversos títulos, cada um será identificado pelo seu símbolo em uma coluna e com mais detalhes em outra. Selecione essas colunas nos seletores Símbolo e Detalhe. Pode acontecer que um título não tenha um símbolo oficial e, nesse caso, poderá ser inventado um pseudo-símbolo. Isso não é nenhum problema, desde que identifique de forma única esse título no arquivo de importação. Às vezes, o tipo de atividade atual está incorporado na coluna de detalhes, possivelmente iniciado com um texto padrão. Por exemplo, se o campo conter type: dividend, vá para a caixa de texto Filtro e insira type: , incluindo o espaço final.

Quando todos os campos necessários estiverem selecionados, o botão Próximo ficará ativo, permitindo-lhe avançar no assistente.

#### Assistente de Importação de CSV: Títulos e Símbolos

Para um arquivo de investimentos, depois de aceitar a página Colunas, você precisa ter certeza de que cada título no arquivo corresponde ao título correto no seu arquivo do &kmymoney;, antes de prosseguir com a importação. Nesse ponto, outra janela irá abrir, mostrando os títulos e símbolos existentes no arquivo de importação. Lembre-se de que, ao contrário da apresentação dos dados nas janelas principais do assistente, as alterações que fizer nesta página serão importadas.

A finalização desta página será intuitiva, se considerar estes itens:

- Cada linha representa uma transação, podendo parecer que existem linhas duplicadas. Isso é normal.

- Todos os nomes de títulos deverão corresponder exatamente ao título existente, tal como definido no &kmymoney;. Se não corresponder, será criado como um novo título, que provavelmente não será o que deseja, a menos que represente a compra de um novo título.

- Deverá ser apresentado um símbolo para cada título.

- A única informação nesta página deverá ser o símbolo e o nome do título. Todas as outras informações apresentadas inicialmente (como a data ou o tipo de atividade) ainda estão no arquivo de importação atual, mas não devem ser mostradas aqui.

Você pode editar o nome ou o símbolo de um título com um clique duplo em uma célula. Para cada título, se necessário, edite o nome em uma das suas linhas. Se o nome correto do título aparecer no arquivo importado, use o clique duplo para o selecionar e depois copie e cole/edite, tendo cuidado se tiver usado uma variante ou uma abreviatura dentro do &kmymoney;. Se editar o nome de um título, essa edição será aplicada a todas as linhas com o mesmo símbolo.

Qualquer linha sem um símbolo será tratada como um item de corretagem. Se qualquer transação envolver outra conta, ⪚, uma conta-corrente ou de corretagem para um dividendo recebido ou para fazer um pagamento, aparecerá uma caixa de mensagem para o nome da conta usada na transferência. Essa será normalmente a conta de corretagem selecionada ou criada durante a criação da conta de investimento. De forma semelhante, indique o número da coluna que contém o beneficiário, caso seja solicitado. Se cometer um erro ao digitar o nome da conta, a importação irá prosseguir, mas o &kmymoney; não o reconhecerá e irá marcar essas transações como sem categoria atribuída. Se o nome da conta desejado for muito longo, basta indicar alguns caracteres. A importação irá prosseguir, mas as transações serão marcadas pelo &kmymoney; como sem categoria atribuída, sendo necessário selecionar a conta de transferência correta após a importação. Clique em OK quando terminar. O processo de importação prossegue então para o &kmymoney;

Se tiver mais de uma transação que se refira ao mesmo título, você poderá editar todas de uma vez, usando a seleção múltipla. Por exemplo, para adicionar um símbolo em várias linhas, pressione e mantenha pressionada a tecla &Ctrl; e, na coluna do símbolo, selecione cada uma das transações. Enquanto mantém a tecla &Ctrl; pressionada, todas essas células de símbolos ainda deverão estar selecionadas, sendo possível clicar em uma delas e introduzir o símbolo. Clique dentro da janela, mas fora dessa coluna, ou então pressione &Enter; (não clique no botão OK). Agora que todas essas transações têm o mesmo símbolo, use o clique duplo sobre um item de detalhe e edite o nome do título como desejar. Clique em outro local da janela (ou pressione &Enter;) para aceitar a edição, fazendo com que todos esses elementos sejam alterados. Os itens restantes mostrarão os símbolos obtidos a partir das transações no arquivo de importação.

Agora clique no botão OK e depois em Importar. No campo Indique a conta, informe o nome da conta de corretagem/conta-corrente para os fundos. Se indicar um nome válido, será usada essa conta. Se não quiser se incomodar em inserir um nome correto, mas extenso, indique apenas alguns caracteres. A importação irá aceitá-lo, mas depois será necessário selecionar uma conta válida para as transações no livro de registros. Para o campo Corretagem, indique o número da coluna que contém esse detalhe. Agora, no campo Transação inválida, você poderá obter alguns itens porque o tipo de atividade não corresponde à combinação da quantidade/preço/montante. Em cada mensagem, clique em Selecionar o tipo de transação, onde aparecerá uma lista que indica os tipos de atividade válidos para essa combinação de valores.

Agora a importação foi realizada e você está no &kmymoney; para escolher qual a conta de investimento será usada. Depois deverá indicar a conta-corrente, caso existam algumas transações do tipo corretagem.

#### Assistente de importação de CSV: Preços de moedas

algo sobre a importação de preços de moeda estrangeira

#### Assistente de importação de CSV: Preços de ações

Algo sobre importar preços de ações

### Assistente de importação de CSV: Concluir

Ao chegar à página Final, o plugin irá validar os valores automaticamente. Se as colunas dos valores numéricos estiverem realçadas em verde, então a validação foi concluída com sucesso, sendo necessário apenas clicar em Importar CSV para passar o controle ao programa principal do &kmymoney;. Contudo, se as linhas iniciais e finais estiverem definidas incorretamente, ou se as colunas erradas estiverem selecionadas, o realce ficará em vermelho, aparecendo uma mensagem de erro indicando onde o problema está ocorrendo. O usuário precisa então clicar em Voltar para retornar à página relevante para corrigir o erro.

Também pode ser o caso de que as colunas de débito e crédito estão em uso, sendo que uma delas pode não conter nenhum item. Isso significa que a essa coluna não tem um símbolo decimal presente, resultando no aviso. Se for esse o caso, você poderá clicar em um dos botões para aceitar (Aceitar este ou Aceitar todos.)

### Símbolo decimal

Outro problema possível pode ser a seleção incorreta do símbolo decimal. Se selecionar o símbolo para corresponder aos dados, deverá limpar esse erro. Normalmente, você não precisa alterar esta seleção. Lembre-se de que o Símbolo decimal deverá ser configurado para corresponder ao seu arquivo e não às suas definições regionais. Se a sua configuração regional tiver um valor diferente, será necessário testar a conversão. A apresentação do arquivo na parte superior da janela irá mostrar os campos numéricos realçados em verde, caso a configuração atual produza resultados válidos, caso contrário, aparecerão em vermelho. O realce também reflete as definições da Linha inicial e Linha final. Poderão aparecer avisos, caso alguma das células selecionadas pareça não conter o símbolo selecionado.

### Símbolo de milhares

Isto não precisa ser selecionado, já que é definido automaticamente com base no Símbolo decimal. É fornecido simplesmente como uma guia. Além disso, o seletor ficará inativo, caso nenhum dos valores a importar seja maior ou igual a 1000.

### Importar CSV

Clicar neste botão indica ao plugin para importar de fato os dados do arquivo, baseado nas opções feitas acima. O &kmymoney; perguntará para qual conta deve importar os dados.

### Criar um arquivo QIF

Este botão permite-lhe, após concluir a importação, salvar os dados do arquivo CSV como um arquivo QIF, caso precise por alguma razão. Aliás, esta era a funcionalidade original que levou à criação deste plugin. Contudo, como o próprio &kmymoney; agora é capaz de exportar um arquivo QIF, essa capacidade agora é pouco útil e provavelmente será removida.

### Concluindo

Para uma importação de Banco, o plugin terminou e o &kmymoney; irá perguntar, como referido acima, a conta correta para onde importar os dados. Para uma importação de Investimento, contudo, ainda será necessária mais alguma informação. Se, durante a importação de uma transação, o plugin não encontrar nenhum tipo de transação válido, irá mostrar a transação afetada e o usuário poderá selecionar um tipo válido em substituição, dependendo da combinação dos valores da quantidade, preço e montante. Para cada transação, o plugin irá validar o conteúdo das colunas para garantir que correspondem ao tipo de ação. Por exemplo, se aparecer uma quantidade mas não o seu preço ou montante, assume-se que a transação só poderá ser para Adicionar ou Remover ações. Por outro lado, se existir um montante, mas não uma quantidade ou preço, então assume-se que é um Dividendo, &etc;

Se desejar salvar suas configurações, lembre-se de clicar no botão Concluir, para que o plugin seja fechado.

### Adicionar tipos de atividade de investimento

Se achar que seus extratos de investimentos continuam incluindo tipos de atividade não reconhecidos, basta adicioná-los à seção correspondente no arquivo de recursos (Veja abaixo para mais detalhes sobre este arquivo. Por exemplo, na seção `[InvestmentSettings]` do arquivo, o campo `BuyParam` inclui entrada para `Purchase`, `Buy`, `New Inv`, e `Switch In`. Se você encontrar uma diferente, adicione-a à lista correta e reinicie o plugin. Você pode notar que existem semelhanças nas entradas em campos diferentes, e você pode achar que o tipo errado de atividade está sendo selecionado. O plugin verifica estas listas na seguinte ordem: `Shrsin`, `DivX`, `Reinvdiv`, `Brokerage`, `Buy`, `Sell`, `Remove`. Reordenar as listas para adequar isso não funciona como o esperado, uma vez que as entradas no arquivo de recursos são ordenadas alfabeticamente. Se o parâmetro inválido não for interessante para você, basta removê-lo do arquivo. Se isso não for possível, você precisa editar seu arquivo antes da introdução.

### Configuração do plugin de importação CSV

Uma desvantagem conhecida do formato QIF é que ele é bastante despadronizado. Com arquivos CSV, existe o mesmo problema, só que em maior escala, pois não há nenhum padrão acordado. Com arquivos de investimento, em particular, há muito mais espaço para variação na especificação dos diferentes tipos deatividades representadas nos dados. O plugin lida com isso listando esses tipos de atividade em um arquivo de recursos, chamado `csvimporterrc`. A localização deste arquivo depende do seu sistema operacional ou distribuição. Em um sistema &Linux;, ele estará em `$KDEHOME/share/config`, onde `$KDEHOME` geralmente é `.config` dentro da sua pasta pessoal. Se você estiver migrando de uma versão do &kmymoney; anterior à versão 5.0, o antigo local de `$KDEHOME` era `.kde4`, também dentro da sua pasta pessoal. O uso deste arquivo de recursos permite ao usuário adicionar um tipo de atividade que o desenvolvedor não havia encontrado. Se o arquivo não existir quando o importador for executado pela primeira vez, ele criará uma versão padrão, contendo algumas das descrições mais óbvias.

Alguns exemplos de arquivos CSV são disponibilizados (na pasta `kmymoney/contrib/csvimporter/` da árvore do código-fonte) na esperança de que eles possam ajudar. Por exemplo, no exemplo de investimento, um tipo de atividade é `ReInvestorContract Buy : ReInvested Units`. No processo de validação, a primeira correspondência bem sucedida é no `ReInv` em `ReInvestorContract Buy`, assim a transação assume a partir daí a classe `Reinvdiv`, mesmo que o `Buy` também seja mencionado. Outro exemplo que tem sido observado é um tipo de atividade `Reinvest` mesmo quando a transação não inclui preço ou montante, somente uma quantidade, assim isto precisa ser tratado como `Add Shares` ou `Shrsin`.

Quando esse plugin foi criado, apenas alguns poucos formatos de investimento foram utilizados como exemplo, e pode muito bem ocorrer que você tenha encontrado um que não é tratados corretamente. Se você encontrar um arquivo desse tipo, por favor, envie um exemplo adequado (editado para remover ou substituir informações pessoais) para a lista de usuários do &kmymoney; &userlist; ou lista de desenvolvedores &devlist;. Os desenvolvedores farão o melhor possível para modificar o plugin de modo que ele funcione corretamente com esse novo formato.

#### Diálogo de configuração do plugin de importação de CSV

Por fim, existem alguns outros itens que podem ser configurados em uma caixa de diálogo acessada através da caixa de diálogo de configuração do importador CSV, que pode ser acessada na página Plugins da caixa de diálogo de configuração principal do KMyMoney. Isso inclui quais itens serão detectados automaticamente pelo importador e qual perfil será usado se você optar por exportar um arquivo QIF pelo importador, como mencionado acima.

&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;

## Exportador CSV

Para exportar dados para um arquivo CSV, escolha o item de menu Arquivo Exportar CSV... . A caixa de diálogo que aparece oferece várias opções que controlam os dados a serem exportados.

exportador csv exportador csv

Observe que um arquivo CSV exportado pode incluir dados de apenas uma conta.

Especifique o nome do arquivo CSV exportado inserindo o caminho completo no campo Arquivo para exportar ou clicando em Procurar e navegando até ele na caixa de diálogo Salvar arquivo. Escolha qual conta exportar usando o menu suspenso Conta para exportar.

O período de tempo dos dados exportados é controlado pelos campos de data Intervalo de datas, Início em e Fim em. Os valores padrão representam o intervalo de datas completo de todo o seu arquivo de dados e são ajustados quando você seleciona uma conta para exportar.

Por padrão, o Separador de campo é uma vírgula, mas você também pode optar por usar uma tabulação ou ponto e vírgula.

Se você selecionar a opção Conteúdo a exportar Conta, os dados exportados serão as transações da conta e do intervalo de datas especificados. No entanto, se você selecionar a opção Categorias, o arquivo exportado conterá uma linha para cada categoria definida. Para categorias de nível superior, o nome da categoria é exibido, juntamente com I ou E para indicar se a categoria é Receita ou Despesa. Para categorias que não são de nível superior, a categoria pai também é exibida.

O exportador irá gerar um conjunto de colunas apropriado para o tipo de conta que está sendo exportada.