# Conti

Il tuo file &kmymoney; contiene uno o più conti. Tutto il tuo denaro è in uno di questi conti. Esistono diversi tipi di conti. I conti Attività tipici includono conti bancari, contanti e investimenti. I conti Passività tipici includono carte di credito e prestiti.

Sono disponibili due tipi di conti: Entrate e Uscite. Questi conti sono Categorie e sono un modo per organizzare le tue transazioni. Sono trattati internamente da &kmymoney; come conti e sono descritti più dettagliatamente nella sezione sulle Categorie. I conti Entrate e Uscite sono sempre visualizzati nella vista delle categorie, ma è possibile configurare &kmymoney; per visualizzarli anche nella vista dei conti.

Potresti anche vedere Capitale come tipo di conto. Qualsiasi conto di questo tipo è un conto speciale in &kmymoney;, utilizzato per contenere le transazioni del saldo di apertura di altri conti.

L'ultimo tipo, sebbene sia visualizzato per primo nell'elenco, è Preferito. Si tratta di conti di qualsiasi altro tipo indicati come conti preferiti nei dettagli durante la creazione o la modifica di quel conto.

## La vista dei Conti

vista dei conti vista dei conti

La vista dei conti fornisce un riepilogo di tutti i conti. È simile alla vista degli istituti, tranne per il fatto che i conti sono raggruppati in base al tipo di conto. L'elenco dei conti sotto qualsiasi tipo di conto (o sotto il conto padre per qualsiasi sottoconto) può essere espanso o compresso facendo clic sulla freccia a sinistra del tipo o del nome.

Analogamente alla vista degli istituti, la vista dei conti mostra diverse colonne con informazioni descrittive e riassuntive su ogni conto. Come per la vista Istituti, è possibile selezionare quali colonne mostrare facendo clic con il tasto destro del mouse su qualsiasi intestazione di colonna e selezionando o deselezionando la casella accanto al nome della colonna.

Il resto di questo capitolo si concentrerà sulla funzionalità dei conti Attività e Passività. I ​​conti Entrate e Spese, &ie;, Categorie, sono descritti nel capitolo sulle Categorie.

Nome

- Il nome del conto. Questa colonna è sempre visualizzata.

Tipo

- Il tipo di conto, ad esempio, risparmio, corrente, carta di credito, azioni, ecc.

In linea

- Un'indicazione se questo conto è stato configurato per l'accesso in linea. Il processo di configurazione dei conti per l'accesso in linea è descritto nel capitolo Importazione ed esportazione., ma i dettagli sulle impostazioni disponibili sono riportati di seguito nella sezione su Modifica delle informazioni sul conto.

Tassa

- Un'indicazione che questo conto è stato configurato come importante per scopi fiscali.

IVA

- Indica se questo conto è stato configurato per applicare l'IVA sulle transazioni.

Saldo

- Il saldo attuale del conto, visualizzato nella valuta scelta al momento della creazione del conto.

Valore totale

- Questo è lo stesso valore del saldo, ma sempre nella valuta base scelta al momento della creazione del file dati. Questi valori vengono sommati per la riga per il tipo di conto complessivo.

Numero

- Il numero di conto, se ne è stato digitato uno.

IBAN

- L'IBAN (International Bank Account Number) viene mostrato se è stato immesso un valore nel campo appropriato nella finestra delle informazioni del conto.

## Creazione di un conto

Bisogna avere un file aperto prima di poter creare un nuovo conto. In mancanza di un file, sarà necessario crearne uno.

Per creare un nuovo conto, si può selezionare la voce di menu Conto Nuovo conto... o scegliere l'icona Nuovo conto dalla barra degli strumenti. È possibile inoltre creare un conto dalla vista Conti; fare clic sull'icona Conti nel selettore delle viste e fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'albero delle attività o passività e selezionare Nuovo conto... dal menu a comparsa.

### Il nome dell'istituto (banca)

procedura guidata nuovo conto - istituto procedura guidata nuovo conto - istituto

Il primo passo consiste nella selezione di un istituto per il conto. Se questo conto è relativo a un istituto già creato, lo si può selezionare dal menu a tendina. Se si vuole creare un nuovo istituto, fare clic sul pulsante Nuovo istituto. Si aprirà la finestra Nuovo istituto, descritta nella sezione precedente. Se il conto non è un conto bancario, o se non si vogliono usare i servizi bancari in linea, non è necessario specificare un istituto.

Il numero del conto e l'IBAN (International Bank Account Number) non sono richiesti da &kmymoney;. Questi campi possono essere lasciati vuoti e compilati in un secondo momento. Il numero di conto può essere utilizzato per i servizi bancari in linea e per assicurare che le importazioni di dati utilizzino il conto corretto. L'IBAN può essere utilizzato dall'estensione KBanking.

Per procedere al passo successivo fare clic su Avanti.

### Conto

procedura guidata nuovo conto - dettagli del conto procedura guidata nuovo conto - dettagli del conto

Per prima cosa, inserire il nome del conto. Questo nome verrà usato per identificarlo.

Successivamente, selezionare il tipo di conto da uno dei tipi disponibili dall'elenco a tendina. Diversi tipi di conto sono gestiti in modo differente all'interno di &kmymoney;, per cui è importante scegliere il tipo corretto quando si crea un conto. Inoltre, diversi tipi di conto richiedono informazioni di configurazione differenti, e potrebbero visualizzare pagine diverse nella procedura guidata di configurazione di un nuovo conto per raccogliere tali informazioni.

Pagamenti

- Un normale conto corrente, come quelli che si aprono presso qualsiasi banca o cassa di risparmio.

Risparmi

- Un normale conto di risparmio, come quelli che si aprono presso qualsiasi banca o cassa di risparmio.

Carta di credito

- Un conto che rappresenta la carta di credito.

Contante

- Un conto generico, usato tipicamente per i conti non bancari, come il contante nel tuo portafoglio.

Prestito

- Un conto per gestire un prestito di denaro preso a prestito o prestato. Con un conto di questo tipo, &kmymoney; calcola automaticamente gli interessi da pagare, per tenere traccia del capitale prestato rimanente. I prestiti senza interessi possono usare i tipi Attività o Passività, rispettivamente per il denaro prestato a qualcuno e quello preso in prestito. È possibile creare una pianificazione per gestire i pagamenti in corso.

Investimento

- Un conto per gestire gli investimenti, come azioni, obbligazioni o fondi di investimento.

Attività

- Un conto per gestire un asset che non rientra in uno dei tipi sopracitati. Ad esempio, può essere utilizzato per tracciare il valore di un veicolo.

Passività

- Un conto per gestire del denaro preso in prestito o una spesa futura che non rientra in alcuno dei tipi descritti in precedenza. Questo è più comunemente usato per prestiti senza interessi. Se è necessario calcolare gli interessi, dovresti usare il tipo di prestito sopra.

Capitale

- I conti di questo tipo vengono utilizzati per le transazioni del saldo di apertura in altri conti. &kmymoney; crea automaticamente un conto di questo tipo e raramente è necessario crearne un altro.

Selezionare la valuta da utilizzare per il conto dall'elenco a discesa. La valuta predefinita è quella scelta quando è stato creato il file di dati.

Digitare la data di apertura del conto o selezionarla dal calendario utilizzando l'icona a destra. Non si potrà digitare alcuna transazione con una data antecedente la data di apertura del conto, ma è possibile cambiare questa data successivamente, se necessario.

Digitare il saldo iniziale del conto. Se è un conto corrente già esistente, si può trovare questa informazione nell'estratto conto. Se è un nuovo conto, il saldo iniziale può essere lasciato a zero.

Se si marca la casella Conto preferito, sarà possibile accedere più facilmente ad alcune finestre e viste di &kmymoney;. In alcuni punti, questo è stato anche definito conto Preferito.

Per procedere al passo successivo fare clic su Avanti.

### Conti di tipo Carta di credito

Quando si crea un conto di tipo Carta di credito, dopo aver inserito le informazioni di base e aver fatto clic su Avanti, si può facoltativamente impostare &kmymoney; per creare una transazione pianificata.

procedura guidata nuovo conto - carta di credito con pianificazione procedura guidata nuovo conto - carta di credito con pianificazione

Se si vuole he venga generata una transazione di questo tipo, assicurarsi che la casella sia selezionata e inserire le informazioni richieste.

Premi Successivo per continuare.

### Conti di tipo Investimento

In &kmymoney;, i conti di investimento contengono solo titoli (azioni, obbligazioni, &etc;), ma non contengono contante. (Questo perché non puoi specificare un bilancio d'apertura per un conto di investimento.) Se una transazione in un conto di investimento richiede o genera contante (come la compravendita di azioni) un conto di intermediazione è utilizzato per il contante. I conti di intermediazione sono descritti in dettaglio nel capitolo riguardante gli Investimenti. Quando si crea un nuovo conto di investimento, dopo aver inserito le informazioni di base, e fatto clic sul pulsante Avanti, si ha la possibilità di creare un conto di intermediazione associato.

Ci sono state molte richieste per consentire ai conti di investimento di contenere anche contanti, e questo sarà probabilmente possibile in una futura versione di &kmymoney;, insieme ad altre cose attualmente non possibili. Tuttavia, ciò comporterà uno sforzo significativo e non è previsto nel prossimo futuro.

procedura guidata nuovo conto - investimento procedura guidata nuovo conto - investimento

Generalmente, è meglio creare qui un conto di intermediazione, che avrà lo stesso nome del conto di investimento, con l'aggiunta di «(Intermediazione)». Attualmente non è possibile specificare la data di apertura o il saldo del conto di intermediazione in questa fase; sarà possibile farlo modificando i dettagli del conto dopo la sua creazione.

### Conti di tipo Prestito

I conti di tipo Prestito sono conti speciali usati per aiutare a gestire i prestiti con interessi e rimborsi pianificati. Fornendo a &kmymoney; le informazioni sul prestito, è possibile tenere traccia del pagamento degli interessi e del capitale rimanente del prestito.

procedura guidata nuovo conto - dettagli del prestito procedura guidata nuovo conto - dettagli del prestito

Nella pagina Dettagli si inseriscono le informazioni generali sul prestito.

Per prima cosa, selezionare se si sta prendendo in prestito o prestando denaro. Se si sta prendendo in prestito denaro, il prestito sarà un conto Passivo. Se si sta prestando denaro, il prestito sarà un conto Attività.

Poi, selezionare chi paga o chi è il beneficiario del prestito. Come sempre, se non è già nella lista dei Beneficiari, basta inserirlo qui e verrà aggiunto automaticamente da &kmymoney;.

Le tre voci successive servono per gestire i prestiti per cui sono già stati eseguiti dei pagamenti. Se si seleziona Sì alla domanda Hai già effettuato/ricevuto qualche pagamento? si può selezionare se si vuole registrare tutti i pagamenti o solo quelli avvenuti dall'inizio dell'anno corrente. Se si desidera registrare solo quelli dall'inizio dell'anno corrente, sarà richiesto di digitare il saldo all'inizio dell'anno.

Poi, selezionare la frequenza con la quale avvengono i pagamenti e come viene capitalizzato l'interesse. La capitalizzazione è il modo in cui l'interesse viene aggiunto al capitale, in modo da pagare gli interessi anche sugli interessi precedenti. È comune che la frequenza dei pagamenti sia la stessa di quella di capitalizzazione.

Successivamente, inserire la data in cui sarà registrato il primo pagamento.

Infine, inserire le informazioni sulla variazione del tasso di interesse. Se il prestito è a tasso fisso non c'è da fare niente, altrimenti selezionare Variabile come Tipo di tasso di interesse e poi inserire l'intervallo tra le variazioni del tasso d'interesse e la data in cui si è verificata la prima variazione del tasso: in quella data &kmymoney; chiederà di aggiornare il tasso di interesse. Fare clic su Avanti per continuare.

procedura guidata nuovo conto - pagamenti dei prestiti procedura guidata nuovo conto - pagamenti dei prestiti

La pagina Pagamenti permette di inserire l'importo del prestito e il tasso di interesse.

Per prima cosa, selezionare se il tasso di interesse viene calcolato quando si riceve il pagamento o quando è dovuto. Se non si sa la risposta, lasciare quella predefinita.

Successivamente, inserire i valori seguenti:

Importo del prestito

- L'importo del prestito.

Tasso d'interesse

- Il tasso di interesse percentuale annuo del prestito. Deve essere un numero positivo. Se non ci sono interessi, il prestito dovrebbe essere creato come conto attività o passività.

Durata

- La durata del prestito. Inserire un numero e selezionare Mesi o Anni.

Pagamento (capitale e interesse)

- L'importo di ogni rata del prestito. Questo è il totale pagato, comprende sia gli interessi che il capitale.

Pagamento finale

- Un pagamento aggiuntivo da fare alla data di scadenza del prestito, per pagare il capitale rimasto. Per un prestito di rimborso, questo valore è spesso zero. Per un prestito a soli interessi, questo valore sarà l'ammontare del prestito.

Alla fine, fare clic sul pulsante Calcola per controllare i valori inseriti, Bisogna aver inserito tutti i valori, o tutti tranne uno. Se non si inseriscono due o più valori, il pulsante verrà disabilitato perché è impossibile controllare che i valori inseriti siano coerenti: in questo caso non si potrà usare la funzionalità di gestione dei prestiti di &kmymoney; e bisognerà usare un conto di Passività o Attività, gestito manualmente.

Se si omette un valore, &kmymoney; proverà a calcolarlo. Se si inseriscono tutti i valori, &kmymoney; controllerà che siano coerenti. &kmymoney; non modificherà i valori inseriti, a parte il «Pagamento finale», che potrà venire leggermente modificato per gestire gli arrotondamenti. Se i valori inseriti non sono coerenti o &kmymoney; non può calcolare il valore omesso, verrai avvisato da &kmymoney; in modo da poter correggere gli errori e ripetere il calcolo.

Una volta che i valori sono consistenti, il pulsante Avanti sarà abilitato e si potrà passare alla pagina successiva.

procedura guidata nuovo conto - commissioni dei prestiti procedura guidata nuovo conto - commissioni dei prestiti

La pagina Commissioni permette di inserire le commissioni aggiuntive che si applicano ai pagamenti del prestito.

Se ci sono delle commissioni, fare clic sul pulsante Commissioni aggiuntive. Si aprirà la finestra Dividi transazione, che permette di inserire le commissioni. Le righe aggiunte in questa finestra saranno incluse nella pianificazione dei pagamenti del prestito. Quando si conferma la divisione, la pagina Commissioni mostrerà i pagamenti del capitale e dell'interesse, il totale delle commissioni aggiuntive e il totale delle rate.

procedura guidata nuovo conto - pianificazione dei prestiti procedura guidata nuovo conto - pianificazione dei prestiti

&kmymoney; creerà una transazione pianificata per il prestito. La pagina Pianificazione permette di inserire i dettagli necessari per creare la pianificazione.

Per prima cosa, inserire la categoria a cui saranno assegnati gli interessi del prestito. Quindi inserire il conto da cui o in cui sarà effettuato il pagamento del prestito.

In questa pagina viene visualizzata anche la data del primo pagamento tra quelli pianificati.

procedura guidata nuovo conto - pagamento dei prestiti procedura guidata nuovo conto - pagamento dei prestiti

Se lo si desidera, &kmymoney; può creare una transazione che rappresenta il valore ricevuto o pagato alla creazione del prestito.

Se si sono prestati o presi in prestito soldi, selezionare il conto di origine o di destinazione del valore del prestito.

Se si sono presi in prestito dei soldi per comprare una macchina, si può selezionare un conto di Attività per tenere traccia del valore della nuova macchina.

Se si è rifinanziato un prestito esistente, marcare la casella Rifinanzia un prestito esistente, selezionare il conto del prestito e &kmymoney; creerà una transazione di trasferimento che salderà il prestito precedente.

Se non si vuole creare la transazione di pagamento, marcare la casella Non creare la transazione di pagamento.

### Conto genitore

procedura guidata nuovo conto - conto genitore procedura guidata nuovo conto - conto genitore

Questo è il penultimo passaggio nella creazione di qualsiasi nuovo conto tranne per un prestito. A seconda del tipo di conto che si sta creando, sarà visualizzato un albero dei propri conti Attività o Passività. La maggior parte dei conti sono figli diretti del tipo di conto Attività o Passività. Tuttavia, la maggior parte dei conti possono essere creati come conti secondari, utilizzando un altro conto come principale. Non vi è alcun impatto finanziario nel rendere un conto secondario; viene utilizzato solo per organizzare la visualizzazione gerarchica dei conti nella vista degli istituti della vista dei conti.

La pagina Conto genitore non viene visualizzata per i Prestiti, perché non possono essere creati come sotto-conti. Inoltre, i conti di Investimenti non possono contenere altri conti, quindi non vengono visualizzati nell'albero.

Selezionare il conto che si desidera contenere il nuovo conto. Se non si seleziona un conto genitore, il nuovo conto verrà creato senza genitori.

### Controllo e salvataggio dei dettagli del conto

procedura guidata nuovo conto - revisione e completamento procedura guidata nuovo conto - revisione e completamento

Questo è l'ultimo passo nella creazione di un nuovo conto. Viene visualizzato un riepilogo delle informazioni inserite. Controllare che tutto sia a posto e premere il pulsante Fine. Altrimenti, premere il pulsante Indietro per fare correzioni o il pulsante Annulla per annullare la creazione del nuovo conto.

La valuta non può essere modificata dopo la creazione del conto. Il tipo di conto può essere modificato, ma solo entro un insieme limitato di tipi sufficientemente simili.

## Apertura/visualizzazione di conti

Per aprire un conto nella vista Registro si può fare clic sul collegamento al conto dalla vista iniziale o fare clic sull'icona dei registri nel selettore delle viste. Se il conto non è già visualizzato lì, fare clic su + nella scheda più a destra e selezionare il conto nella casella a tendina che appare. In alternativa, nella vista dei conti o nella vista degli istituti, fare doppio clic sul nome del conto o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Apri registro.

## Modifica delle informazioni di un conto

Per modificare un particolare conto, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse nella vista dei conti o degli istituti e selezionare Modifica conto..., oppure, mentre quel conto è aperto nel registro, selezionare Conto Modifica conto.... Sarà visualizzata una finestra composta da diverse schede, ciascuna delle quali consentirà di visualizzare e modificare determinate informazioni relative al conto. Per maggiori informazioni su questi aspetti, consultare la sezione su come creare un nuovo conto. Notare che alcuni di questi campi potrebbero essere disabilitati, probabilmente a seconda del tipo di conto. Ad esempio, Valuta sarà sempre disabilitato, poiché può essere impostato quando il conto è stato creato, ma non modificato dopo. Inserimento prezzo è abilitato solo per i conti di investimento.

modifica delle informazioni di un conto modifica delle informazioni di un conto

Questa finestra contiene diverse schede per configurare diversi aspetti di un conto.

Generale

- Visualizza le informazioni generali sul conto, e modifica il nome, la data di apertura o di inizio, come anche alcune altre impostazioni di base che lo riguardano.

Istituto

- Visualizza e modifica l'istituto bancario associato ed i numeri del conto. Da qui puoi anche creare un nuovo istituto bancario.

Gerarchia

- Ciò mostra la posizione del conto nella gerarchia generale dei conti. È possibile modificare il conto principale trascinando il conto e rilasciandolo su un altro conto principale in questa vista della gerarchia dei conti, oppure nella vista dei conti o nella vista degli istituti. È possibile anche cambiare il conto genitore qui facendo clic sul nuovo conto genitore e poi su OK.

Limiti

- Questa scheda è presente solo per i conti attività e passività. Se si inseriscono degli importi nei campi disponibili, &kmymoney; avviserà quando il saldo del conto raggiunge questi valori.

Tassa

- Qui è possibile verificare se si tratta di un conto IVA e specificare la aliquota IVA. Inoltre, è possibile marcare se includere questo conto nei report fiscali.

Impostazioni in linea

- Questa scheda è presente solo se il conto è stato associato ad un conto in linea. Essa è composta di tre sotto-schede.

  Dettagli del conto

- Qui vengono visualizzati lo stato della connessione in linea, la banca/intermediario e il numero di conto. Consente inoltre di memorizzare o modificare la password per il conto in linea. Dove e come la password viene effettivamente memorizzata dipende dalla propria istanza specifica, ma più comunemente viene memorizzata dal KDE Wallet Manager.

Dettagli OFX

- Qui è possibile modificare alcuni dettagli che &kmymoney; usa quando stabilisce una connessione OFX con l'istituto. Questo dovrebbe essere necessario solo se si ricevono determinati errori quando si configura per la prima volta il conto in linea, o forse se il proprio istituto cambia il software del server OFX.

Importa dettagli

- Nella casella superiore, è possibile dire a &kmymoney; cosa usare come data di inizio per l'importazione. La casella inferiore contiene diversi elementi che &kmymoney; usa quando crea transazioni dai dati scaricati.

  - Puoi scegliere se il nome del beneficiario si basa sul campo PAYEEID, NAME o MEMO della transazione importata. Istituti diversi utilizzano standard diversi, quindi potrebbe essere necessario provare un valore diverso qui se le transazioni importate sembrano avere sempre il beneficiario sbagliato. Sfortunatamente, questo vale solo per Direct Connect, ma si spera che prima o poi si applichi anche all'importazione di file OFX.

  - Alcune banche non seguono lo standard OFX di fornire un FITID (Financial Institution Transaction Identification) ripetibile e univoco che può causare transazioni duplicate in caso di scaricamenti ripetuti. Se ciò accade, è possibile modificare il metodo che &kmymoney; usa per rilevare i duplicati dal FITID OFX all'ID KMyMoney calcolato internamente. Ciò non è spesso necessario.

  - L'importazione di transazioni da un istituto con un fuso orario diverso può talvolta portare a una data errata su una transazione importata. Se ciò accade, è possibile impostare un differenza del fuso orario per regolare la differenza.

  - Molto raramente, un istituto creerà scaricamenti OFX con il segno dell'importo della transazione invertito. È possibile fare clic su questa casella di selezione per correggere questo problema.

  - Talvolta si verifica un problema simile, ma solo per i valori nelle transazioni di investimento, come l'acquisto e la vendita di azioni. Facendo clic su questa casella di selezione si corregge il problema.

## Eliminare e chiudere i conti

Un conto può essere eliminato solo se non contiene transazioni e non è utilizzato da nessun altro elemento del file di dati. In generale, ciò significa che bisogna prima rimuovere tutte le transazioni da quel conto nel registro. Quindi è possibile selezionare Conto Elimina conto... o fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome nella vista Conti e selezionare Elimina conto... dal menu a comparsa.

Se non si riesce ad eliminare un conto che sembra non contenere transazioni , potrebbero esserci transazioni che non vengono visualizzate nel registro a causa dell'impostazione di un filtro. Vedere Impostazioni Configura &kmymoney; Generale Filtro . Rimuovere tutti i filtri e impostare la data di inizio a 1/1/1900 o qualcosa del genere.

Potrebbero esserci delle transazioni nel registro che non sono mostrate, ad esempio, se inavvertitamente è stato inserito l'anno sbagliato al momento della registrazione, facendo sì che la registrazione resti al di fuori della data di apertura di &kmymoney;. Ciò appare sotto la pagina del registro come fondi rimanenti.

In alcuni casi, sarà possibile selezionare Elimina conto..., ma apparirà una finestra a comparsa che spiega perché &kmymoney; non è in grado di eliminare il conto.

L'eliminazione di un conto rimuove completamente tutti i dati relativi a quel conto dal tuo file di dati. Tuttavia, potrebbero esserci casi in cui si è chiuso un conto in banca e, anche se non si desidera vederlo nell'uso quotidiano di &kmymoney; potreste voler conservare i dati per utilizzarli nei report storici, è possibile selezionare Conto Chiudi conto o fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome nella vista dei conti e selezionare Chiudi conto... dal menu a comparsa. Ciò contrassegnerà il conto come chiuso e la sua visibilità dipenderà dall'impostazione di Mostra tutti i conti. Tenere presente che per chiudere un conto, deve avere un saldo pari a zero, ma può comunque contenere transazioni.

È anche possibile riaprire un conto chiuso. Ciò è solitamente necessario se hai chiuso un conto, ma scopri di averlo fatto prima di inserire effettivamente tutte le transazioni per il conto, come il pagamento di interessi finali o dividendi per un conto di investimento. In questo caso, puoi selezionare Conto Riapri conto o fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome nella vista Conti e selezionare Riapri conto dal menu a comparsa.

## Opzioni del conto

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un conto nella vista Istituti o nella vista Conti saranno visualizzate le opzioni dei conti. È possibile anche selezionare solo il menu Conto.

Sotto-menu Opzioni del conto Sotto-menu Opzioni del conto

Notare che ciascuna delle opzioni di menu elencate può essere abilitata o disabilitata a seconda del conto specifico selezionato.

La selezione di Nuovo conto... ti guiderà attraverso il processo di creazione del conto.

La selezione di Nuova categoria... ti guiderà attraverso il processo di creazione della categoria.

La selezione di Apri registro ti porterà direttamente alla vista Registro o al vista Investimenti, in base al tipo di conto.

La selezione di Modifica conto... aprirà una finestra che ti permette di modificare vari aspetti del conto.

La selezione di Elimina conto... elimina il conto selezionato, ma solo se vengono soddisfatti determinati criteri, come descritto qui. Altrimenti, questo elemento è disabilitato.

La selezione di Riconcilia... apre la Procedura guidata di riconciliazione. Anche Rinvia e Fine sono descritti nella stessa sezione.

La selezione di Report delle transazioni è abilitata solo per una selezione limitata di conti, nel qual caso si apre un Report sulle transazioni per il conto selezionato , che mostra le transazioni da inizio anno.

La selezione di Chiudi conto chiude il conto selezionato, purché vengano soddisfatti determinati criteri, come descritto qui. Riapri conto è descritto nella stessa sezione.

La selezione di Associa conto... e Rimuovi associazione conto... permette di associare un conto a un conto in linea e di rimuovere l'associazione. Selezionando Aggiorna conto... si recuperano i dati delle transazioni dalla fonte in linea per un conto che è già stato associato. Inoltre, selezionando Aggiorna tutti i conti..., che appare solo nel menu principale Conto, si aggiornano tutti i conti associati. Questi sono tutti descritti nel capitolo Importazione ed esportazione.

La selezione di Nuovo investimento..., che appare nel menu contestuale solo quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un conto nella vista Investimenti o nella vista Conti, viene visualizzata la Procedura guidata nuovo investimento.